Moffice CRM menawarkan dua jenis dasbor: meni Dasbor utama untuk keseluruhan CRM dan berbagai dasbor untuk setiap menu. Melalui dasbor ini, anda dapat melihat status saat ini atau riwayat untuk kunci indikasi performa atau key performance indicators (KPIs) dari perusahaan anda dalam bentuk grafik, tablet, dan grafik pie. Anda juga dapat menyesuaikan dengan mudah tanggal dan waktu untuk setiap grafik di dasbor serta mencetak tampilan yang anda inginkan.

Bagaimana cara manajer memeriksa pengguna CRM? Dengan menu Feeds, anda dapat melihat tampilan langsung kegiatan mereka serta apa yang dijalankan. Periksa siapa yang menerima panggilan, siapa yang menambahkan pelanggan baru, siapa yang membalas email, serta lebih banyak lagi. Anda bahkan dapat melihat perubahan yang dibuat serta perwakilan yang ditunjuk untuk Pelanggan, Potentials, serta Leads. Untuk tim berbasis komisi, anda juga dapat memeriksa Ranking Feed untuk melihat siapa pengguna CRM paling akti serta apa yang telah mereka lakukan.

Sebagai administrator Moffice CRM, anda dapat mengedit setiap peran pengguna dan grup untuk mengakses menu spesifik, mengedit pilihan, serta fitur. Grup didefinisikan oleh departemen atau fungsi pengguna yang dilakukan grup. Hal ini akan membantu CRM data anda lebih aman serta tersedia ke pengguna yang tepat.

Membutuhkan bidang tambahan? Mempunyai siklus penjualan lebih panjang atau pendek dibandingkan bisnis yang lain? Dengan Moffice CRM, anda dapat menyesuaikan menu dan tampilan halaman serta isian sacara khusus seperti nomor atau teks isian. Mengedit tahap-tahap untuk Potentials serta Leads dan juga kotak pilihan di setiap halaman. Mengatur secara mudah lebih banyak data di formulir pilihan anda. Administrator dapat lebih lanjut mengatur pengaturan standar, kriteria pengukuran pelanggan, serta lebih banyak lagi.

Mempunyai kantor di negara lain? Moffice CRM mempermudah perusahaan anda untuk menggunakan berbagai mata uang di perangkat lunak yang sama sehingga anda dapat memeriksa jumlah pengeluaran dan data kebutuhan finansial lainnya dalam setiap mata tukar. Anda juga dapat mengatur zona waktu tertentu beserta hari libur sehingga anda mengetahui perwakilan mana yang tersedia untuk memudahkan komunikasi dan kolaborasi global.

Untuk manajemen dan tagihan profesional, Moffice CRM menawarkan fungsi ERP dengan catatan penjualan dari pelanggan beserta pembelian yang dibuat oleh perusahaan anda dari penyedia. Dengan informasi yang lebih terintegrasi dari berbagai menu seperti Opportunities, Products, dan Quotes, susunlah sebuah catatan pembelian yang komprehensif. Pengguna juga dapat menikmati kalkulasi otomatis dengan harga produk beserta metode penagihan. Bebaskan anda dari dokumen tertulis dengan memanfaatkan catatan pembukuan digital yang mudah digunakan.

Melalui menu Collection kami, pengguna dapat secara mudah mengatur transaksi yang masuk dan keluar dari perusahaan anda. Mengatur koleksi tagihan bagi pembayaran belum and sudah terbayar dengan integrasi menu invoice. Manfaatkan catatan untuk melihat berapa keuntungan yang anda dapatkan atau pinjam dari pelanggan atau akun. Tidak hanya anda yang dapat melihat kalkulasi jumlah pembayaran yang diterima, tetapi manajer juga dapat memproses metode pembayaran seperti pengembalian deposit dan pengembalian uang secara cepat. Buat sebuah sistem pembayaran digital yang mudah melalui Moffice CRM.