CRM Moffice le ayuda a importar sus contactos y cuentas a cualquier lugar digitalmente. Usted facilmente podra crear grupos para organizarlos y asignar representantes de ventas cuando sea necesario. Revise sus detalles y estados si estan por hacer una compra, o vea el historial de ventas previas de clientes. Vigile cada cliente que influya su negocio y clasifique a clientes como VIP para priorizarlos.

Lograr una venta requiere mucho trabajo. Mantengase informado de las llamadas, reuniones, correos, etc. de los equipos de venta, y vea estadisticas relacionadas con su eficiencia para poder adaptar las mejores practicas para su compañia. Registre la historia de actividad para cada lead, potencial o cliente. Los administradores pueden asignar tareas a representantes los cuales se pueden revisar en la lista de Qué-Hacer de cada individuo, y también podran establecer alertas de ventas para eventos importantes.

Agrupe sus productos y agreguelos a CRM Moffice para poder vigilar compras hechas por nuevos clientes o clientes actuales. Agreque ventas de productos o servicios a clientes y vigile fechas de pagos despues de agregar la información de facturación. Hasta se puede agregar información de competidores para comparar como su negocio esta compitiendo contra otros negocios.

Organize ofertas de ventas para clientes existentes o nuevos con el seguimiento de oportunidad. Creé etapas de ofertas y vea en que etapa de venta esta cada cliente. Intente conseguir ganancias más altas investigando el historial de interacciones previas para encontrar nuevas posibilidades de ventas cruzadas o upselling y también encuentre la mejor posibilidad para firmar un contrato. Gane más que nunca administrando su equipo e individuales en una forma inteligente durante cada oferta.

Creé diseños personalizados para su compañia y automáticamente genere cuotas de precios para clientes que tengan sus productos, precios, descuentos y campos con periodos de validez de su elección. Simplemente creé el formulario de cuota, ajuste cualquier campo que necesite, e imprima o envíe por fax y correo. Usuarios hasta podran enviar las cuotas a superiores por aprobación. Mantenga todas las cuotas en progreso, deferidas, o expiradas en un menú.

Despues de enviar cuotas aprobadas, envíe facturas automatizadas basadas en ventas exitosas. Las facturas pueden ser personalizadas para su compañia y tener la información de pago correspondiente al plazo de pago seleccionado para la compra. Si no se ha cancelado una factura, y se pasa la fecha de pago, se marcan automáticamente como 'no pagado' y se enviara automáticamente un recordatorio secundario. Utilize facturas para simplificar el proceso de pago para los representantes de ventas.