• Administración
    Controle usuarios, grupos, el interfaz y configuraciones adicionales para hacer que el CRM funcione a su gusto

Administración

Tome cargo con menús analíticos y administrativos que le ayudaran a personalizar el CRM para optimizar su negocio

Tablero de mandos
Registro de actividad
Administración de acceso
Personalización
Uso internatiónal
Compras & ordenes
Colección

Tablero de mandos

Dashboard screenshot

Moffice CRM ofrece dos tipos de tablero de mandos: el menú de tablero de mandos principal para el CRM entero, y tableros de mandos multiples para cada menú respectivo. A traves de estos tableros, usted puede ver el estado actual, o el historial de cada tendencia de los indicadores de clave de rendimiento (KPI) de su compañia en gráficos, tablas o en gráficos circulares. También facilmente podra ajustar las fechas y horas para cada gráfico en su tablero de mandos e imprimir lo que usted quiera ver.

Registro de actividad

Feeds screenshot

¿Como es que un administrador puede revisar quien esta usando el CRM? Con el menú de registro de actividad, usted puede ver en tiempo-real que acciones estan ocurriendo. Usted puede revisar quien recibio una llamada, quien respondio a un correo electrónico, y más. Hasta podra ver los cambios hechos de representantes asignados a clientes, potenciales y leads. Para equipos basados en comisiones, usted podra ver el registro de clasificación de usuarios para ver los usuarios de CRM más activos y ver que estan haciendo.

Administración de acceso

Access Management screenshot

Como un administrador de CRM Moffice, usted podra editar la función y grupo de cada usuario para que puedan acceder menús específicos, editar opciones y funciones. Los grupos son definidos por departamentos o por las funciones que ese usuario tenga en su grupo. Esto ayuda a que los datos de su CRM esten seguros y solo se puedan acceder por las personas correctas.

Personalización

Customization screenshot

¿Necesita campos adicionales? ¿Tiene ciclos de ventas más largos o cortos que otros negocios? Con CRM Moffice, usted puede personalizar menús o diseños y agregar campos especificos para números o textos. Edite etapas para potenciales y leads o campos de casillas de selección para cualquier página. Administre con facilidad más datos en su forma preferida. Los administradores también podran establecer configuraciones predeterminadas, criteria de clasificación de cliente y mucho más.

Uso internacional

Setting language screenshot

Si usted tiene oficinas en otras partes del mundo, con CRM Moffice podra usar más de una moneda en el mismo software para verificar gastos y otros datos financieros en cada tipo de moneda. También podra establecer zonas horarias y vacaciones para poder ver que representante esta disponible y mejorar su comunicación global y colaboración.

Compras & ordenes

purchases & orders screenshot

CRM Moffice ofrece funciones ligeras de ERP con seguimiento de ventas de clientes y compras que hace su compañia de proveedores. Con información intregrada con otros menús como oportunidades, productos y cuotas, uno puede crear un registro de compras detallado. Los usuarios tambien podran usar los calculos automatizados de costes de productos y métodos de facturación. Digitalize la contabilidad de su compañia y sea libre del papeleo.

Colección

Setting language screenshot

A traves del menú de colección, usuarios pueden facilmente tomar cargo de cualquier transacción que ha pasado por su compañia. Administre el cobro de facturas para pagos hechos o pendientes con el menú de facturas. Utilize los registros para verificar cuanto dinero le deben o debe a un cliente. Calcule las sumas de los pagos recibidos, procese métodos de pago como retornos de deposito o reembolsos y creé un sistema simple y completo de pago digital a traves de CRM Moffice.

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