Moffice CRM ofrece dos tipos de tablero de mandos: el menú de tablero de mandos principal para el CRM entero, y tableros de mandos multiples para cada menú respectivo. A traves de estos tableros, usted puede ver el estado actual, o el historial de cada tendencia de los indicadores de clave de rendimiento (KPI) de su compañia en gráficos, tablas o en gráficos circulares. También facilmente podra ajustar las fechas y horas para cada gráfico en su tablero de mandos e imprimir lo que usted quiera ver.

¿Como es que un administrador puede revisar quien esta usando el CRM? Con el menú de registro de actividad, usted puede ver en tiempo-real que acciones estan ocurriendo. Usted puede revisar quien recibio una llamada, quien respondio a un correo electrónico, y más. Hasta podra ver los cambios hechos de representantes asignados a clientes, potenciales y leads. Para equipos basados en comisiones, usted podra ver el registro de clasificación de usuarios para ver los usuarios de CRM más activos y ver que estan haciendo.

Como un administrador de CRM Moffice, usted podra editar la función y grupo de cada usuario para que puedan acceder menús específicos, editar opciones y funciones. Los grupos son definidos por departamentos o por las funciones que ese usuario tenga en su grupo. Esto ayuda a que los datos de su CRM esten seguros y solo se puedan acceder por las personas correctas.

¿Necesita campos adicionales? ¿Tiene ciclos de ventas más largos o cortos que otros negocios? Con CRM Moffice, usted puede personalizar menús o diseños y agregar campos especificos para números o textos. Edite etapas para potenciales y leads o campos de casillas de selección para cualquier página. Administre con facilidad más datos en su forma preferida. Los administradores también podran establecer configuraciones predeterminadas, criteria de clasificación de cliente y mucho más.

Si usted tiene oficinas en otras partes del mundo, con CRM Moffice podra usar más de una moneda en el mismo software para verificar gastos y otros datos financieros en cada tipo de moneda. También podra establecer zonas horarias y vacaciones para poder ver que representante esta disponible y mejorar su comunicación global y colaboración.

CRM Moffice ofrece funciones ligeras de ERP con seguimiento de ventas de clientes y compras que hace su compañia de proveedores. Con información intregrada con otros menús como oportunidades, productos y cuotas, uno puede crear un registro de compras detallado. Los usuarios tambien podran usar los calculos automatizados de costes de productos y métodos de facturación. Digitalize la contabilidad de su compañia y sea libre del papeleo.

A traves del menú de colección, usuarios pueden facilmente tomar cargo de cualquier transacción que ha pasado por su compañia. Administre el cobro de facturas para pagos hechos o pendientes con el menú de facturas. Utilize los registros para verificar cuanto dinero le deben o debe a un cliente. Calcule las sumas de los pagos recibidos, procese métodos de pago como retornos de deposito o reembolsos y creé un sistema simple y completo de pago digital a traves de CRM Moffice.